Tsue to Tsurugi no Wistoria Episode 12

Menceritakan seorang anak laki-laki bernama Will yang masuk ke akademi sihir untuk menjadi seorang penyihir. Sayangnya, Will tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir. Karena hal tersebut, ia dipandang sangat remeh oleh guru dan beberapa siswa lainnya.Walau begitu, Will memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh penyihir lain yaitu kekuatan fisik. Berbekal kemampuan berpedangnya yang di atas rata-rata, Will mampu mengalahkan berbagai monster kelas atas.